El mago Merlín inventa una pocima, con la cual consigue viajar por el tiempo. Gracias a la poción termina en el año 1470, en Medina del Campo, España, haciéndose pasar como un fraile de clausura, "Fray Leopoldo". En ese año Tomás de Torquemada será nombrado por los Reyes Católicos y el Papa como el máximo representante de "La Santisima Inquisicion".
Merlín se enamora perdidamente de Doña Mercedes, Condesa de medina, mujer casada y que en ese momento está "en estado de buena espèranza". Mercedes se queda prendada de Merlín, al cual conoce en un mercado navideño. Después de echarla el tarot, Mercedes decide ser alumna de Merlín, el cual cada día la irá enseñando su "magia y secretos"..
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